Betrieb und Team einrichten
Unternehmensdaten
- Gehen Sie in my.conciar.com zu Settings → Organization details.
- Prüfen und ergänzen Sie:
- Company Information: Firmenname, Handelsregisternummer und Steuernummer.
- Contact Information: E-Mail-Adressen, Telefonnummer und Website.
- Business Configuration: Zeitzone, Währung, Sprache und die Markenfarbe für E-Mails an Kunden.
- Company Description: eine kurze Beschreibung pro Sprache.
- Branding: Ihr Logo (PNG oder JPG, bis 4 MB), das auch auf Bons gedruckt wird. Für Bons können Sie ein separates Schwarz-Weiß-Logo hinzufügen.
- Headquarters Address.
- Speichern Sie.
Nur ein Admin kann diese Daten ändern.
Öffnungszeiten stehen nicht auf dieser Seite. Sie legen sie pro Branche fest, zum Beispiel unter Settings → Restaurant, und pro Verkaufskanal auf dessen Tab Hours.
Teammitglieder hinzufügen
Conciar verschickt keine Einladungen. Sie legen das Konto für jedes Teammitglied selbst an.
- Gehen Sie zu Settings → Team members und klicken Sie auf Create Team Member.
- Wählen Sie eine Role: Admin, Manager oder Employee.
- Tragen Sie Namen, Email Address und ein Password ein.
- Geben Sie eine 4-stellige Security PIN ein. Damit entsperrt die Person die Conciar-App auf einem gemeinsam genutzten Gerät.
- Tragen Sie optional Stundenlohn und vertragliche Wochenstunden ein, die die Personalplanung verwendet.
- Speichern Sie.
Das neue Teammitglied erhält eine E-Mail, um seine Adresse zu bestätigen. Teilen Sie ihm sein Passwort mit; nach der Bestätigung kann es sich im Dashboard anmelden.
Rollen
| Rolle | Darf |
|---|---|
| Employee | An der Kasse verkaufen, Daten ansehen und eine Kassenschicht öffnen oder schließen. |
| Manager | Alles, was ein Employee darf, außerdem Erstattungen und Stornos, Verwaltung des Teams, der Einstellungen für Zahlungen, Kasse und Drucken, der Kartenterminals und API-Schlüssel sowie Freigabe von Rabatten. |
| Admin | Alles, was ein Manager darf, außerdem die Unternehmensdaten ändern und andere zum Admin machen. |
Niemand kann eine höhere Rolle vergeben als die eigene, und ein Betrieb behält immer mindestens einen Admin.
Verkaufskanäle
Ein Verkaufskanal ist ein Ort, über den Sie verkaufen: ein Standort, ein Geschäft oder Ihre eigene Website oder App. Jeder hat eigene Währung, Sprache, Zahlungsarten, Öffnungszeiten und Abholadresse. Restaurant- und Einzelhandelsbetriebe haben Verkaufskanäle.
- Gehen Sie zu Settings → Sales Channels und fügen Sie einen Kanal hinzu.
- Geben Sie ihm einen Namen und wählen Sie Währung und Sprache.
- Kreuzen Sie Test channel an, wenn Sie ihn nur zum Testen nutzen möchten. Das können Sie später nicht ändern.
- Öffnen Sie die Tabs des Kanals, um Öffnungszeiten (Hours), Abholdetails (Pickup) und Checkout-Optionen (Checkout) festzulegen.
Jeder Live-Verkaufskanal zählt als ein Standort in Ihrem Tarif. Testkanäle zählen nicht.
Häufige Probleme
Ich kann die Unternehmensdaten nicht speichern. Das kann nur ein Admin. Fragen Sie einen Admin, oder lassen Sie Ihre Rolle von ihm ändern.
Ein neues Teammitglied kann sich nicht im Dashboard anmelden. Es hat seine E-Mail-Adresse noch nicht bestätigt. Bitten Sie es, auf den Link in der E-Mail von Conciar zu klicken.
Ich sehe Sales Channels nicht unter Settings. Verkaufskanäle gibt es nur für Restaurant- und Einzelhandelsbetriebe.